伟、铭和珍三人自幼青梅竹马，伟、铭两人同时爱着珍，唯伟因富有而得珍欢心，铭决定往南洋拜降头师拉宝。铭学成回港寻伟、珍，并相约露登，铭施苦肉计，将自己抓伤，二人送铭入院，群医束手无策，铭说只有南洋降头师拉宝可救他。伟与珍赴南洋找得拉，他骗珍之头发和血液制成"爱情降"，珍突然出走，伟不知所措，幸得另一降头师苏菲亚帮助，拯救珍，珍在林中独行，雾中遇上铭，自动献身，二人林中缱绻难分，苏与伟赶到，并施法为珍解降……
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克里斯托弗·尼尔 Arthur Mullard Anna Quayle Stephen Lewis
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未知
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Raven Gloria Leonard
長谷川京子 池内博之 大塚ちひろ 高岡早紀 大塚寧々 石田えり 加瀬亮 根津奈穂子
役所广司 黑木瞳 寺尾聪 柴俊夫 星野知子 木村佳乃
演员：约翰·埃里克森 Ramon Revilla Karen Ericson Liza Lorena
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演员：克里斯托弗·尼尔 Arthur Mullard Anna Quayle Stephen Lewis
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演员：西尔瓦娜图雷利 弗兰克·沃尔夫 埃里卡
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