本艳情片为李翰祥编导，由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南暂无内容饰)策划了一个破玉通禅师(岳华暂无内容饰)「色戒」之奇计，著美艳妓女红莲(余莎莉暂无内容饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音暂无内容饰)之母冯孙氏(陈萍暂无内容饰)欠下九尾狐(王莱暂无内容饰)一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。后冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路
何莉莉 岳华 贝蒂 佟林 万重山 樊梅生 顾文宗 詹森 房勉 李皓
楚湘云 陈维英 岳华 思维 谷峰 王莱 刘陆华 戴君德 秦煌
陈萍 岳华 思维 于倩 林伊娃
陈玉莲 麦德罗 汤镇宗 李殿朗 岳华 关海山 梁俊杰 恬妮
石天 恬妮 成龙 姜南 金帝
李菁 夏萍 宗华 姜南 石天 张帝
王琛 刘午琪 贝蒂 田青 夏雯 林玑 王侠 姜南 李允中 刘丹 欧阳莎菲 井淼 王莱 卢苇 王憾尘 李昆 江玲 林伟图 宗华 张照 张石庵 陈濠 张作舟 钱似莺 金军 金天柱 朱由高 冯敬文 郝履仁 黄公武 葛萍 李文洲 李文泰 吕红 白妤 西瓜刨 司马华龙 曾楚霖 王国辉 王月汀
余莎莉 刘慧茹 梁兰诗 刘雅英
秦煌 楚湘云 余莎莉 邵音音 李丽丽
林国斌 翁虹 邱月清 阮兆祥 周比利 苑琼丹 邵音音 余莎莉
李莉莉 陆剑明 吴家丽 伍咏薇 吴大维 秦豪 余莎莉 徐濠萦 黄德斌
徐宝凤 邱玉茹 陈蓓琪 于芷蔚 邵音音
林迪安 徐少强 邵音音 吴孟达
邵音音 刘雅丽 范继尧 邱百慧 龙爵 范登景 卢国雄
任达华 刘心悠 张家辉 邵美琪 温碧霞 余安安 单立文 林家栋 詹瑞文 邵音音
王冰冰 陈萍 金霏 李琳琳 金燕玲 王戎 艾迪 胡枫 韦弘 吕奇
胡锦 李菁 宗华 陈萍 谷峰
陈萍 罗烈
刘慧玲 林伟图 陈萍
王莱 碧蒂杜芙 宗华
杨群 胡锦 恬妮 陈萍 王莱
杨群 恬妮 邵音音 石天 王莱
约翰·埃里克森 Ramon Revilla Karen Ericson Liza Lorena
克里斯托弗·尼尔 Arthur Mullard Anna Quayle Stephen Lewis
西尔瓦娜图雷利 弗兰克·沃尔夫 埃里卡
森下悠里 三浦力 横山美雪
未知
米歇尔·西蒙 乔治·威尔森 雅克·贝汉 利贾·布拉尼卡 丹尼斯·佩罗讷
TOP.SECRET
卡丽-安妮·莫斯 凯文·泽杰斯 卡勒姆·基思·伦尼 安德鲁·艾尔利
李敏芝 具乔焕
Raven Gloria Leonard
長谷川京子 池内博之 大塚ちひろ 高岡早紀 大塚寧々 石田えり 加瀬亮 根津奈穂子
役所广司 黑木瞳 寺尾聪 柴俊夫 星野知子 木村佳乃
演员：约翰·埃里克森 Ramon Revilla Karen Ericson Liza Lorena
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演员：克里斯托弗·尼尔 Arthur Mullard Anna Quayle Stephen Lewis
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演员：西尔瓦娜图雷利 弗兰克·沃尔夫 埃里卡
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