一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
原保美 筱田三郎 樱井浩子 八並映子 岸田森 田村亮
谷奈绪美 茜子
谷奈绪美
谷奈绪美 宫下顺子 山科百合
谷奈绪美 坂本长利 远藤宪一 石津康彦 八代康二 高桥明
芹明香 花柳幻舟 宫下顺子
片桐夕子 芹明香 絵沢萠子
宫下顺子 芹明香 Nahomi Oka
片桐夕子 芹明香
谷ナオミ 宮井えりな 鶴岡修
原田芳雄 樋口可南子 高濑春奈
北代高士 渡边将
小沢アリス 百合野もも
山本奈津子 小田薰 仓吉朝子 水上功治 矢田秀明 江崎和代
夏芽爱莉 香山亜衣 加藤椿 折笠慎也
山岸逢花
优希麻琴 柚本紗希 幸田李梨 鸟肌实
新垣里子 さとう愛理
まりか 樱井ゆうこ 西本龙树
津田宽治 愛葉るび 街田しおん 松田祥一
七海奈奈 小林優斗 吉冈睦雄
演员：谷ナオミ 宮井えりな 鶴岡修
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演员：原田芳雄 樋口可南子 高濑春奈
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演员：北代高士 渡边将
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