女学生恩秀暗恋补习老师Sam，每次Sam来家裡来上课，恩秀都故意作男性化的打扮，上课时却又只顾幻想和Sam发生性行为，在洗手间裡，甚至浴缸中。姐姐鼓励恩秀要主动一点争取自己的幸福，以感谢Sam的教导为名请他吃饭，将他灌醉为实。可惜Sam不胜酒力，醉到不省人事，恩秀把他带回家，碰巧看到姐姐和男友在缠绵，终按捺不住，躺在Sam身旁自我解决。最后，恩秀决定用自己女性化的真身向Sam告白，最终得偿所愿。
양민영 이경민 조용복
徐元 李采潭 조용복 尚宇
金智妍 Joo Hee(주희) Yoo Jong-hae(유종해) Jo Yong-bok(조용복)
约翰·埃里克森 Ramon Revilla Karen Ericson Liza Lorena
克里斯托弗·尼尔 Arthur Mullard Anna Quayle Stephen Lewis
西尔瓦娜图雷利 弗兰克·沃尔夫 埃里卡
森下悠里 三浦力 横山美雪
未知
米歇尔·西蒙 乔治·威尔森 雅克·贝汉 利贾·布拉尼卡 丹尼斯·佩罗讷
TOP.SECRET
卡丽-安妮·莫斯 凯文·泽杰斯 卡勒姆·基思·伦尼 安德鲁·艾尔利
李敏芝 具乔焕
Raven Gloria Leonard
長谷川京子 池内博之 大塚ちひろ 高岡早紀 大塚寧々 石田えり 加瀬亮 根津奈穂子
役所广司 黑木瞳 寺尾聪 柴俊夫 星野知子 木村佳乃
演员：约翰·埃里克森 Ramon Revilla Karen Ericson Liza Lorena
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演员：克里斯托弗·尼尔 Arthur Mullard Anna Quayle Stephen Lewis
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演员：西尔瓦娜图雷利 弗兰克·沃尔夫 埃里卡
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